Agendar ordenes

AGENDAR ORDENES

El agendamiento de órdenes tiene como propósito asignar a un usuario para realizar la atención de una solicitud de un cliente, ya sea con una visita presencial o remota.

Las agenda permite evidenciar visualmente las tareas programadas tanto del momento como históricas.

Una orden para ser agendada debe estar abierta. así que procedemos a ubicar en los listados de órdenes abiertas o en el campo de búsqueda de órdenes, introduciendo el número de la orden  en el panel de inicio.

Al ingresar nos encontramos con la ventana de actualización de orden que veremos en detalle más adelante.

  1. En caso de no tener agenda programada la orden muestra el botón «Agendar» al cual le damos clic.

Esto nos lleva a la ventana de programación de ordenes, conozcamos sus partes:

  • SELECCIÓN DE USUARIO: Menú desplegable para elegir el usuario que vamos a programar.
  • VISTA AGENDA: La agenda se muestra en la semana del dia actual y cuenta con:
    •  Botones para cambiar el tipo de vista a Mes, Semana o Dia.
    •  Botones de desplazamiento < >, desplaza 1 (dia, semana, mes) antes o después dependiendo la vista seleccionada en el punto anterior. También cuenta con el botón «Hoy» que nos ayuda a regresar rápidamente al dia actual en caso de desplazarnos.
  • Intervalos horarios: La agenda cuenta con intervalos de 30 minutos. La hora de inicio y fin de la agenda se puede configurar en el menú «Configuraciones Generales».

Al seleccionar un usuario el sistema nos pide elegir una fecha y hora en el calendario.

Selección de usuario para programar agenda

No se permite agendar antes de la hora y fecha actual, por tanto se debe siempre programar a futuro. Para esto contamos con una línea roja que nos indica la hora actual, Así que para el ejemplo elegimos el día siguiente a las 8:00 AM.

Automáticamente se asigna la orden con una duración de 1:00 hora.Y nos muestra número de la orden, nombre del cliente y el color del usuario asignado.

Confirmación de agendamiento

Solo queda confirmar la fecha y hora de agendamiento con el botón «Confirmar» en la parte superior.

Ahora la orden la podemos ver programada en el panel de inicio «AGENDA ACTUAL»:

Por defecto la vista de esta agenda es «MES» para poder observar al panorama completo de las agendas programadas, puede ajustar la vista a su conveniencia.

Ajustes de horarios, edicion de agenda o eliminación

En las próximas lecciones….

 

 

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