Crear clientes

CLIENTES

Crear Clientes

Ubicamos en menú CLIENTES > CREAR CLIENTES

Nos muestra formulario de creación de clientes con los siguientes campos:

 

  • Identificación: Número de identificación tributaria del cliente, como en NIT, CIF, DNI, CC según cada país.
  • Nombre: Nombre del cliente.
  • Correo: Correo electrónico del cliente.
  • Contacto: Persona contacto dentro de una empresa u organización.
  • Tipo de cliente: Elegimos según tipos creados.
  • Teléfono y Móvil: Números de contacto.

Sedes o sucursales

Se pueden incluir tantas sucursales tenga el cliente, para ello debemos llenar los campos correspondientes:

 

  • Sede: Nombre que identifique la sede o sucursal.
  • Dirección: Dirección del cliente, puede también usar el campo de buscar direccion en Google.
  • Buscar dirección en Google: Al ingresar el nombre del cliente Ostya trata de ubicar la empresa en Google, también puedes complementar con palabras claves como el nombre de la ciudad para una mayor precisión.
  • Latitud y Longitud: Son las coordenadas del cliente, estas no se pueden editar y son asignadas automáticamente cuando se elige una dirección en la búsqueda de Google.
  • Botón + : Agrega la sucursal al listado de sucursales.
  • Botón – : Elimina la sucursal actual.
  • Dar acceso a Ostya:Permite al cliente conectarse a Ostya con su correo electrónico y ver su información exclusivamente (funcionalidad por desarrollar).

Para tener en cuenta ….

  • Todos los clientes deben tener al menos una sede.
  • Para empresas o particulares que no aparezcan en Google, la asignación de coordenadas la realiza el técnico en sitio, para tomar las coordenadas con una mayor precisión, lo veremos más adelante o puedes verlo aquí.
  • La dirección y coordenadas de los clientes tomadas de Google pueden ser erróneas si el cliente no han actualizado su perfil en Google Maps. En este caso se debe colocar la dirección manual y se realiza la asignación de coordenadas igual que el punto anterior.

Ejemplo:

Vamos a crear a TELEPIZZA Madrid España, mas específicamente la sucursal ubicada en la calle Gasometro.

Agregamos datos ficticios para el ejercicio, sin embargo en el campo de «Buscar dirección en Google» usamos dos palabras claves para ubicar la sucursal «Telepizza» y «Gasometro». Al dar clic sobre la dirección encontrada, se copia la dirección y coordenadas solo falta incluir en nombre de la sede y dar en el botón [ + ] quedando así:

Por último clic en el botón de «Crear Cliente»

 

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